股票简称：中贝通讯 股票代码：603220
债券简称：中贝转债 债券代码：113678
海通证券股份有限公司
对于
中贝通讯集团股份有限公司
向不特定对象刊行可迂回公司债券
第二次临时受托治理事务报酬
（2024 年度）
受托治理东谈主
（上海市广东路 689 号）
二〇二四年五月
热切声明
本报酬依据《公司债券刊行与交往治理方针》《中贝通讯集团股份有限公司
《中贝通讯集团股份有限公司向不特定对象刊行可迂回公司债券召募阐述书》
（以下简称“召募阐述书”）等相干限定，以及中贝通讯集团股份有限公司（以
下简称“公司”
“中贝通讯”或“刊行东谈主”）出具的相干阐述文献以及提供的相干
费事等，由本次债券受托治理东谈主海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
编制。海通证券对本报酬中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行安谧验
证，也不就该等引述内容和信息的着实性、准确性和齐全性作念出任何保证或承担
任何使命。
本报酬不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举主见，投资者应酬相干
事宜作念出安谧判断，而不应将本报酬中的任何内容据以当作海通证券所作的承诺
或声明。请投资者安谧盘问专科机构主见，在职何情况下，投资者不可将本报酬
当作投资行为依据。
海通证券当作中贝通讯向不特定对象刊行可迂回公司债券（债券简称：“中
贝转债”
，债券代码：113678，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及
受托治理东谈主，捏续密切关怀对债券捏有东谈主权益有要紧影响的事项。证据《公司债
券刊行与交往治理方针》《公司债券受托治理东谈主执业行为准则》等相干限定、本
次债券的《受托治理契约》的商定以及刊行东谈主于 2024 年 5 月 15 日袒露的《中贝
通讯集团股份有限公司对于控股鼓吹、本色放弃东谈主契约转让股份暨权益变动的提
示性公告》（公告编号：2024-054），现就本次债券要紧事项报酬如下：
一、“中贝转债”基本情况
（一）债券称号：中贝通讯向不特定对象刊行可迂回公司债券
（二）债券简称：中贝转债
（三）债券代码：113678
（四）债券类型：可迂回公司债券
（五）刊行范围：东谈主民币 51,700 万元
（六）刊行数目：517 万张
（七）票面金额和刊行价钱：100 元/张
（八）债券期限：自觉行之日起六年，即自 2023 年 10 月 19 日至 2029 年 10
月 18 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交往日；顺延时分付息款
项不另计息）。
（九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%。
（十）利息支付
年利息指可转债捏有东谈主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：
I=B*i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
本次可转债接管每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转债刊行首日。
可转债捏有东谈主所赢得利息收入的应付税项由可转债捏有东谈主职守。
付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为
法定节沐日或休息日，则顺延至下一个服务日，顺延时分不另付息。每相邻的两
个付息日之间为一个计息年度。转股年度关连利息和股利的包摄等事项，由公司
董事会证据相干法律律例及上海证券交往所的限定笃定。
付息债权登记日（T 日）：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往
日，公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付当年利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）迂回成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利
息。
可转债捏有东谈主所赢得利息收入的应付税项由捏有东谈主职守。在本次刊行的可转
债到期日之后的 5 个服务日内，公司将偿还整个到期未转股的可转债本金及终末
一年利息。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日（2023 年 10 月 25 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个交往日（2024 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2029
年 10 月 18 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交往日；顺脱期
间付息款项不另计息）。
（十二）转股价钱
本次刊行的可转债的运行转股价钱为 32.80 元/股，最近一次转股价钱休养为
（十三）信用评级情况
针对本次可转债刊行，公司聘用了中证鹏元进行资信评级。证据中证鹏元出
具的信用评级报酬，公司的主体信用级别为 A+，本次可转债的信用级别为 A+。
（十四）担保事项
本次刊行的可转债未提供担保。
（十五）登记、托管、寄予债券派息、兑付机构
中国证券登记结算有限使命公司上海分公司。
二、本次债券要紧事项具体情况
证据刊行东谈主于 2024 年 5 月 15 日袒露的《中贝通讯集团股份有限公司对于控
股鼓吹、本色放弃东谈主契约转让股份暨权益变动的领导性公告》，热切内容如下：
（1）中贝通讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股鼓吹、本色放弃
东谈主李六兵先生（以下简称“转让方”或“甲方”）拟以契约转让方式向深圳柏杨
私募证券基金治理有限公司（代表柏杨秋实逾越 1 号私募证券投资基金）（以下
简称“受让方”、“乙方”或“深圳柏杨私募基金”）转让其捏有的 16,761,860 股
公司股票，占公司总股本的 5.00%。
（ 2 ） 本 次权 益 变 动后 ， 控 股 鼓吹 、 实 际控 制 东谈主 李 六兵 先 生 捏有 公 司
计捏有公司 89,360,540 股，占公司总股本的 26.66%。深圳柏杨私募基金捏有公
司 16,761,860 股，占公司总股本的 5.00%。
（3）本次权益变动不会导致公司控股鼓吹及本色放弃东谈主发生变化。本次股
份转让不波及要约收购。
（4）本次契约转让尚需取得上海证券交往所合规性证实，并在中国证券登
记结算有限使命公司上海分公司办理股份过户相干手续。本次契约转让事项能否
最终完成尚存在不笃定性，敬请巨大投资者肃穆投资风险。
（一）本次股份转让的基本情况
公司于 2024 年 5 月 14 日收到控股鼓吹、本色放弃东谈主李六兵先生的见告，李
六兵先生于 2024 年 5 月 14 日与深圳柏杨私募基金签署了《股份转让契约》，将
其捏有的公司无尽售融会股 16,761,860 股股份（占公司总股本的 5.00%）契约转
让给深圳柏杨私募基金，本次转让价钱为 26.11 元/股，转让价款为东谈主民币
际放弃东谈主发生变化。
本次契约转让前后，交往各方捏有公司股份比例情况如下：
本次变动前捏有股份 本次变动后捏有股份
鼓吹称号
数目（股） 占总股本的比例 数目（股） 占总股本的比例
李六兵 89,459,200 26.69% 72,697,340 21.69%
深圳柏杨私募基金 0 0% 16,761,860 5.00%
（二）交往两边的基本情况
姓名 李六兵
性别 男
国籍 中国
身份证号码 4201031965********
住所 湖北省武汉市江汉区嘉陵江路********
是否取得其他国度或地区的居留权 否
任职情况 公司董事长、总司理
基金称号 柏杨秋实逾越1号私募证券投资基金
基金备案编号 SZD295
基金治理东谈主称号 深圳柏杨私募证券基金治理有限公司
基金治理东谈主登记编号 P1025737
深圳市前海深港协作区前湾全部1号A栋201室（入驻深圳市前海
治理东谈主注册地
商务布告有限公司）
治理东谈主法定代表东谈主 王汉宝
治理东谈主注册老本 2000万元
治理东谈主结伙社会信用
代码
治理东谈主企业类型 有限使命公司
一般揣测打算样貌：私募证券投资基金治理服务（须在中国证券投资
治理东谈主主要揣测打算范围 基金业协会完成登记备案后方可从事揣测打算行为）。（除照章须经
批准的样貌外，凭营业牌照照章自主开展揣测打算行为）
治理东谈主揣测打算期限 2015-10-21至无固如期
治理东谈主通讯方式 0755-83188369
治理东谈主股权结构 王汉宝捏股40%、张青青捏股30%、聂光线捏股30%
（三）《股份转让契约》的主要内容
甲方（转让方）：李六兵
乙方（受让方）：柏杨秋实逾越1号私募证券投资基金
深圳柏杨私募证券基金治理有限公司当作治理东谈主代表“柏杨秋实逾越1号私
募证券投资基金”。
占公司总股本的5.00%，以契约转让的方式转让给受让方，上述股份均为无尽售
要求融会股。
股、老本公积转增股本等除权事项的，股份转让比例以及股份转让总价款不变，
股份数目进行相应休养（中贝通讯股份因发生配股、老本公积转增股本等加多的
股票归受让方整个）。
甲方与乙方协商，契约转让上市公司股份16,761,860股，本次股份转让价钱
为东谈主民币26.11元/股，交往总价为东谈主民币437,652,164.60元（大写：东谈主民币肆亿叁
仟柒佰陆拾伍万贰仟壹佰陆拾肆元陆角）。
方得意股份转让价款分三期支付：
①甲方的第一期股份转让价款：在《股份转让契约》签署之后10个服务日内，
乙方支付20%款项，具体金额为东谈主民币87,530,432.92元（大写：东谈主民币捌仟柒佰
伍拾叁万零肆佰叁拾贰元玖角贰分）支付至甲方账户；②本次股份转让过户手续
完成之日起两个月内，乙方支付30%款项，具体金额为东谈主民币131,295,649.38元（大
写：壹亿叁仟壹佰贰拾玖万伍仟陆佰肆拾玖元叁角捌分）支付至甲方账户；③本
次股份转让过户手续完成之日起五个月内，乙方支付剩余50%款项，具体金额为
东谈主民币218,826,082.30元（大写：东谈主民币贰亿壹仟捌佰捌拾贰万陆仟零捌拾贰元叁
角）支付至甲方账户。
让方进取海证券交往所提交本次契约转让所需呈文文献，并于赢得上海证券交往
所证实文献后的两个交往日内向中国证券登记结算有限使命公司提交本次契约
转让过户文献。
个交往日内完成本次股份转让的变更登记手续的，受让方有权要求转让方支付已
付的股份转让价款利息并要求转让方无间现实本次股份转让。如届时转让方未在
受让方支付完第一期股份转让款后的六十个交往日现实本次股份转让，受让方有
权以书面见告方式要求转让方璧还已付的股份转让款并斥逐本契约的现实 ，如
转让方未实时璧还的，则转让方应按照看付未付款项的万分之五逐日的法式向受
让方支付失约金。
让价款，保证本契约的闲居现实。如受让方未能按照本条第3.1款的商定如期支付
股份转让价款，则受让方应按照看付未付款项的万分之五逐日的法式向转让方支
付过期失约金；同期，转让方有权单方书面见告受让方斥逐本契约。如转让方依
据本条商定斥逐契约，则转让方有权要求受让方将所在股份重新登记至转让方名
下，此时受让方应当配合转让方完成相干变更手续。
①本契约两边协商一致得意斥逐本契约；
②所在股份转让由于不可抗力大略两边除外的其他原因（包括但不限于监管
战术变化等）而不可实施或斥逐的；
使命的职权。
在变更或补充契约达成往时，仍按本契约扩充。
①两边保证对本契约的签署、录用和现实王人得到了整个必要授权（如需取得），
且莫得违抗其应效能的任何适用法律、公司规定及任何其他组织文献（如适用），
也未违抗其与任何第三方签署的任何契约偏激承担的任何义务和使命。
②两边保证对本契约所作出的任何论述与保证是着实、齐全的，无任何虚伪、
虚伪或遗漏，且该论述与保证已得到全面、实时地现实，而且在本契约书签署之
后以及现实时分捏续有用。
③均得意相互配合，准备、完成及进取海证券交往所和/或结算公司提交办
理本次股份转让的文献，以尽快完成本次股份转让。
转让方应保证在其所领有的该等股份上莫得缔造任何格式之担保，亦不存在
任何格式之法律过失，也不存在尚未了结的诉讼、仲裁大略其他争议或被功令冻
结等职权受限情形。
受让方保证证据本契约书的商定现实其付款义务。
任何一方不得在未经对方得意的情况下将本契约之内容向本契约两边之外
的第三方袒露，除非关连内容已在非因违抗本条的情况下为公众洞悉，本契约双
方应酬本契约两边的营业费事给予守密，但向各自的参谋人机构袒露的除外（该方
应确保其参谋人机构对所赢得的信息现实雷同的守密义务）。
该论述或保证并未得到全面、实时地现实，或任何一方不现实其在本契约项下的
任何承诺或义务，均组成该方对本契约的违抗。上述违抗本契约的一方称为失约
方。失约方除应现实本契约限定的其他义务外，还应补偿和承担非失约方因该违
约而产生的大略遭逢的各项亏蚀、挫伤、用度（包括但不限于合理的诉讼费、律
师费、保全费、担保费、差旅费等）和使命。
本契约项下的任何义务，其它方有权在哄骗本契约项下任何其他职权和营救之外，
要求失约方本色现实该等义务。
式进行责罚，如各方未能通过在协商谨慎开头后的三十天内责罚该等争议，任何
一方均有权将该等争议提交至原告方所在地有统治权的法院统治。
转让两边于2024年5月14日签署本契约，本契约自两边署名或盖公章之日起
缔造并奏效。
（四）其他情况阐述
生变化，亦不会对公司治理、捏续揣测打算产生不利影响。
义务，详见公司同日袒露的《中贝通讯集团股份有限公司简式权益变动报酬书（李
六兵）》和《中贝通讯集团股份有限公司简式权益变动报酬书（柏杨秋实逾越1
号私募证券投资基金）》。
国证券登记结算有限使命公司上海分公司办理融会股契约转让过户手续，相劳动
项存在不笃定性。敬请巨大投资者感性投资，肃穆投资风险。
公司将捏续关怀上述股份转让阐述情况，并实时现实信息袒露义务。
三、上述事项对刊行东谈主影响分析
上述权益变动事项不会导致公司控股鼓吹及本色放弃东谈主发生变化，公司治理
结构讲究，瞻望本次权益变动事项不会对刊行东谈主日常揣测打算及偿债才能产生不利影
响。
海通证券当作本期债券的受托治理东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，现实
债券受托治理东谈主职责，在获悉相劳动项后，实时与刊行东谈主进行了相通，证据《公
司债券受托治理东谈主执业行为准则》的关连限定出具本临时受托治理事务报酬。海
通证券后续将密切对于刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以偏激他对债券捏有
东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格现实债券受托治理东谈主职责。
特此提请投资者关怀本期债券的相干风险，并请投资者对相劳动项作念出安谧
判断。
特此公告。
（以下无正文）
